Juntas vamos organizar e impulsionar sua vida financeira.
O QUE É AFINAL?
O Planejamento é um processo individual e personalizado.
O objetivo é te ajudar a organizar sua vida financeira, definir as melhores estratégias de investimentos, com segurança e eficiência, para você atingir de forma mais rápida e com mais leveza seus objetivos de vida.
Todo o processo é online, atendo brasileiros espalhados pelo mundo todo.
PARA QUEM É RECOMENDADA?
Expanda sua vida econômica, aprenda a enxergar e a acessar, de forma mais fluida, toda a prosperidade que já está disponível para você.
- Para quem quer ou precisa se reinventar
- Para quem está fazendo ou quer fazer uma transição de carreira ou de vida
- Para quem quer investir por conta própria
- Para quem quer investir para a sua aposentadoria
- Para quem quer fazer as pazes com sua vida financeira
- Para pequenas empreendedoras ou assalariadas
Crie uma vida sustentável e próspera
Viver uma vida boa e com Tranquilidade Financeira é possível e eu posso te ajudar com os seguintes módulos de mentoria:
Organização Financeira Pessoal: comece por aqui e aprenda a entender o fluxo do dinheiro na sua vida, a identificar suas principais crenças limitantes sobre dinheiro, reconhecer novos recursos econômicos disponíveis, saber qual seu potencial de poupança mensal e criar e gerir um fundo de reservas.
Investimentos: nessa mentoria você vai aprender como funciona o mercado financeiro, o que são e como funcionam os produtos de renda fixa e de renda variável e vai aprender como escolhe-los para montar sua carteira de investimentos, com segurança e autonomia.
Gestão financeira para pequenos negócios: se você está pensando em montar um pequeno negócio, ou já tem um mas ainda não organizou as finanças da sua empresa essa mentoria é pra vc, vamos falar de faturamento, lucro, pró-labore, capital de giro, fluxo de caixa e muito mais, a partir disso você será capaz de aumentar a lucratividade do seu negócio.
ALGUNS DOS TEMAS TRABALHADOS NOS ENCONTROS
- Crenças Limitantes sobre Dinheiro
- Quais suas reais prioridades de vida
- Como melhorar a forma como você faz dinheiro
- Como usar de forma inteligente o seu dinheiro
- Como funciona o Mercado Financeiro
- Como ganhar dinheiro com investimentos financeiros
- Como montar a sua própria aposentadoria
- Como aumentar a rentabilidade da sua carteira
MAS E AÍ?
Como funciona o Planejamento Financeiro?
O programa de planejamento é dividido em fases, cada fase tem duração de 6 meses, ao término de cada fase o cliente decide se quer continuar utilizando os serviços:
- Primeira fase: temos encontros mensais, mais uso da plataforma e do aplicativo Meu Vista, nessa fase iremos organizar a vida financeira, definir os objetivos de vida, criar e implementar uma carteira de investimentos baseados nos objetivos da cliente.
- Segunda fase: temos encontros bimestrais, mais uso da plataforma e do aplicativo, nessa fase mantemos a monitoração da organização financeira e priorizamos as metas de investimentos na carteira de investimentos.
- Terceira fase: temos encontros trimestrais, mais uso da plataforma e do aplicativo, nessa fase continuamos com o monitoramento da organização financeira, e fazemos o balanço das rentabilidades dos investimentos e possíveis mudanças de estratégias ou realocação conforme a aderência da cliente ao processo.
OBS: Para todas as clientes do planejamento que já estiverem investindo está inclusa a participação no grupo Investidoras, grupo mensal de análise de cenário econômico e das ações e produtos que as clientes têm em suas carteiras.
Benefícios de aderir a um programa de planejamento financeiro:
- Conseguir mapear e visualizar todo dinheiro que entra e sai da sua conta durante o mês.
- Entender exatamente para onde está indo seu dinheiro.
- Conseguir definir metas inteligentes e razoáveis de controle financeiro.
- Não precisar mais perder tempo preenchendo uma planilha de excell.
- Planejar seu fundo de reservas com sabedoria.
- Realocar ou Criar uma carteira de investimentos para atingir seus objetivos de vida com mais segurança e rapidez.
- Contar com a consultoria de uma especialista em investimentos que é independente e não recebe comissão por indicação de produtos financeiros.
- Aumentar a rentabilidade de seus investimentos
- Planejar sua Aposentadoria independente.
DEPOIMENTO DE ALUNAS DO PLANEJAMENTO
Já fiz o Planejamento Financeiro em vários formatos: em grupos, workshops, em atendimentos individuais, em atendimentos para casais, e em todos eles colhi muitos elogios.
